MEDUSAS NEGRAS CON JAVIER CASTRO EN ESTRATEGIAS DE INVERSI脫N #shorts #short
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LO MEJOR DE LA TEMPORADA DE MEDUSAS NEGRAS AQU脥 :
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CONTENIDO:
0:00 RECESI脫N USA
0:55 GRAN DEPRESI脫N
5:01 IMPACTO EXPECTATIVAS 2023
6:52 CRECIMIENTO DEMOGR脕FICO
9:45 CONCLUSI脫N
隆ALERTA ECON脫MICA! El Indicador Econ贸mico L铆der (LEI) de The Conference Board, hist贸ricamente vinculado con recesiones pasadas, nos env铆a una se帽al de alarma. Estados Unidos podr铆a haber cruzado ya el temido ‘punto de no retorno’ hacia una recesi贸n.
En mayo de 1929, las tasas de inter茅s estadounidenses alcanzaron el 5%, lo que marc贸 el comienzo de la crisis econ贸mica m谩s grave de la historia: la Gran Depresi贸n. El desempleo se dispar贸 al 26%, mientras que las tasas de inter茅s eventualmente cayeron al 0%.
Si avanzamos r谩pidamente hasta mayo de 2023, las tasas de inter茅s estadounidenses han vuelto a superar la marca del 5%, un nivel visto por 煤ltima vez en 2007, antes de la crisis financiera. La reciente subida de tipos tiene como objetivo combatir la elevada inflaci贸n.
La decisi贸n de la Reserva Federal de aumentar las tasas del 3% al 5% en 1929 fue un intento de frenar la especulaci贸n en el mercado de valores. Sin embargo, le sigui贸 la mayor ca铆da del mercado de valores en la historia de Estados Unidos. Esto plantea la cuesti贸n de si la econom铆a actual puede soportar tasas m谩s altas que las de la crisis financiera y la Gran Depresi贸n.
Tanto en 2009 como a principios de la d茅cada de 1930, la inflaci贸n pas贸 a ser deflaci贸n debido a la profundidad de la crisis econ贸mica. Hoy, la Reserva Federal cree que la inflaci贸n volver谩 a un nivel estable del 2% y se mantendr谩 all铆. Analizar el 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC) nos ayuda a comprender el riesgo de un episodio deflacionario en la actualidad.
El IPC sigue el precio de los art铆culos cotidianos y revela la tasa de cambio a lo largo del tiempo. A medida que aumenta el PIB, la cantidad de dinero en circulaci贸n tiende a aumentar, lo que genera precios m谩s altos. El per铆odo comprendido entre 1913 y la Primera Guerra Mundial fue testigo de per铆odos severos y prolongados de ca铆da de los precios al consumidor, conocidos como deflaci贸n.
Al esperar ca铆das de precios, los consumidores reducen el gasto, lo que inicia un c铆rculo deflacionario vicioso: la reducci贸n del gasto conduce a precios m谩s bajos, m谩rgenes de ganancia m谩s ajustados, aumento de los despidos, mayor desempleo y una mayor reducci贸n del gasto.
Sin embargo, una distinci贸n clave entre hoy y la Gran Depresi贸n es que la comprensi贸n contempor谩nea reconoce que los precios aumentan con el tiempo sin regresar a sus niveles originales. Actualmente nos enfrentamos al problema opuesto: la gente espera r谩pidos aumentos de precios. Esta anticipaci贸n incita a los consumidores a adelantar sus compras, creando una espiral inflacionaria. Este concepto se conoce como desanclaje de las expectativas de inflaci贸n.
Otro factor a considerar es el crecimiento demogr谩fico. En 2021, el crecimiento de la poblaci贸n estadounidense disminuy贸 a casi el 0%, haci茅ndose eco de una lectura similar de la d茅cada de 1930. Este hecho plantea preocupaciones para la econom铆a. Adem谩s, hay un aumento en las discusiones sobre la automatizaci贸n del trabajo, que recuerdan las preocupaciones durante la era de la Gran Depresi贸n. El impacto de la automatizaci贸n en el empleo ha evolucionado a lo largo de un siglo, y el desempleo tecnol贸gico se ha convertido en un tema importante.
La intervenci贸n gubernamental ha jugado un papel crucial en la prevenci贸n de un escenario similar a la Gran Depresi贸n hasta ahora. Incluso en medio de los desaf铆os de 2020, los est铆mulos gubernamentales impidieron una espiral deflacionaria y las consecuencias que la acompa帽aron. Si bien es poco probable que se produzca un per铆odo deflacionario masivo como el de la d茅cada de 1930, se est谩n produciendo temas similares, como el gasto p煤blico incontrolable, que puede generar presiones inflacionarias similares a las de la d茅cada de 1970. Como resultado, en los pr贸ximos a帽os pueden surgir volatilidad del mercado y oportunidades de inversi贸n.
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